finlife 재무상담서비스
- 1연봉 3천만원이하 직장인 5천만원 종자돈 만들기
- 2사회초년생의 통장쪼개기 시스템
- 330대 직장인 1억만들기
- 4연봉 2천만원이하 직장인 5천만원 종자돈 만들기
- 5내게 꼭 맞는 노후자금 그리기
진행절차
- STEP01 - 상담준비
자산점검, 일정조율
- STEP02 - 첫상담
종합재무검진표 작성, 재무목표 설정
- STEP03 - 분석/진단
네트워크 재무 전문가 그룹의 검진표 분석 및 진단
- STEP04 - 제안/실행
진단결과 전달 실행, 포트폴리오 제공
-
01
기존금융환경
금융상품선택
-
02
사후모니터링
개별펀드 분석
결제동향 파악
국가정책 파악
-
03
변화된 금융환경
금융상품조정
-
04
추가컨설팅
지출관리
금융상품개선
경제교육
-
05
자산증식 수익률 개선
재무목표달성
캠페인 참여절차
재무상담 진행절차
재무상담 진행절차